Fortequa • Alte Welt. Neu vermessen.
Man muss sie nur finden. Wir tun das mit einer Intelligenz, die nie schläft, und einer Erfahrung, die sich nicht täuschen lässt. Wir suchen Erfolge, die weitere Erfolge erzeugen, bis keiner mehr aufholt. Ob wir investieren? Das entscheidet ein Mensch.
Für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre.
Wer wir sind
Wir sind zu dritt. Zusammen über 50 Jahre europäische Aktien, in großen Häusern, im Research, im Fondsmanagement. Jetzt eben im eigenen Laden. Und ein ordentlicher Teil von unserem eigenen Geld steckt in den Fonds. Heißt: Wir wollen genau das, was Sie wollen. Wir sind nur schon drin.
Founder
Hat europäische Aktien bei Allianz Global Investors und Berenberg geführt, zuletzt als CIO Equities, davor mit 20 Milliarden Euro in der Verantwortung. Seit 25 Jahren in Europas Aktien zu Hause, vom Weltkonzern bis zum Nischenführer.
Founder
Kennt den Markt von beiden Seiten: erst im Aktienvertrieb bei Goldman Sachs und Mainfirst, dann als Portfoliomanager bei Berenberg.
Founder
Hat 15 Jahre lang Unternehmen bis zur letzten Fußnote analysiert, bei Mainfirst und HSBC. Danach Portfoliomanagement bei Berenberg und für ein Single Family Office.
Die Europa-Chance
Gut möglich, dass Ihr letztes Restaurantessen in einem Ofen von Rational gegart wurde. Dass Ihr Zahnarzt ein Implantat von Straumann gesetzt hat. Oder dass Ihr letzter Flug mit einem Triebwerk von Rolls Royce abgehoben hat. Überragende Innovatoren hat Europa in jeder Größe und fast jeder Branche. Viele von ihnen führen still und heimlich den Weltmarkt an. Ganz gleich, wie die Stimmung zu Hause ist.
Uns interessiert, was diese Magnificent Europeans so schwer einholbar macht. Meistens ist es Wissen, an dem Generationen von Ingenieuren gefeilt haben. Technik, an der sich die Konkurrenz seit Jahren die Zähne ausbeißt. Oder eine Marke, der schon die Großeltern vertraut haben.
Wer nach Aktien sucht, die sich vervielfachen, schaut meist nach Amerika. Verständlich, da ist ja auch einiges los. Nur hat Europa mehr davon, als viele denken. Wir haben mal nachgezählt, welche europäischen Aktien in zehn Jahren das Fünffache und mehr eingebracht haben. Es sind 87. Und jetzt kommt’s: Zwei von drei waren am Anfang kleiner als drei Milliarden Euro, und kaum ein Analyst hat hingeschaut. Genau da suchen wir am liebsten. Was andere übersehen, ist unser Vorsprung. Und Ihrer, wenn Sie wollen.
Wie wir investieren
Die Strecke dazwischen fliegt jetzt jemand, den wir selbst ausgebildet haben. Er arbeitet die fünf Schritte unten nicht mehr nacheinander ab, sondern gleichzeitig und rund um die Uhr. Und ganz ehrlich? Sogar viel gründlicher als wir. Wer das ist, erzählen wir gleich. Für uns bedeutet das mehr Zeit für die Arbeit, auf die es ankommt: Erfahrung zusammenwerfen, einander widersprechen und dann gemeinsam entscheiden. Und jede Aktie hat zum Start schon ihr Rückflugticket. Das Datum ist offen, die Bedingungen nicht.
Europäische Aktien, je nach Fonds über alle Größen oder mit Fokus auf Small und Mid Caps. Unsere KI behält das ganze Feld im Blick.
Wie klug setzt ein Unternehmen sein Kapital ein? Wie entwickeln sich freier Cashflow und Kapitalrendite? Die KI rechnet, wir lesen zwischen den Zeilen.
Wie läuft das Geschäft gerade? Wie verändern sich die Gewinnerwartungen? Aus solchen Signalen macht die KI eine Vorauswahl.
Jetzt sind wir dran: Marktstellung, Wettbewerb, Management. Wir sprechen mit den Unternehmen und mit Experten aus unserem Netzwerk.
Überzeugung, Risiko und Liquidität bestimmen, was ins Portfolio kommt und mit welchem Gewicht. Die KI prüft täglich, ob unsere These noch trägt. Wenn nicht, verkaufen wir.
Er ist eine KI, von uns selbst trainiert. Er liest Geschäftsberichte, Gesprächsprotokolle und Nachrichten aus ganz Europa und vergisst nichts. Er widerspricht uns ohne Rücksicht auf Ego oder Hierarchie und meldet sich, sobald sich irgendwo etwas verändert. Urlaub nimmt er nie. So behalten drei Menschen rund [500] Unternehmen im Blick. Gelandet wird trotzdem von uns. Beschwert hat er sich darüber noch nie.
Unsere Fonds
Beide jagen nach derselben Methode. Falcon zieht hoch über Europa seine Kreise und hält die großen Namen im Blick, als ruhige Basis. Merlin fliegt tief und wendig, dort, wo die stillen Marktführer zu Hause sind.
Europas 1. Liga, streng gesiebt.
Große Namen hat Europa viele. In unseren Kader schaffen es aber nur 40 bis 50. Und ab und zu ein Talent aus den unteren Ligen. So entsteht eine Mannschaft für ganz Europa: breit aufgestellt und souverän im Spiel. Wer nachlässt, wird ausgewechselt. Und unser eigenes Geld spielt mit.
Zielportfolio: 40–50 Aktien
Schwerpunkt: Large Caps, flexibel ergänzt um Small und Mid Caps
Europas Geheimnisse mit WKN.
Sie sind börsennotiert, und trotzdem kennt sie kaum jemand: Europas kleine und mittlere Marktführer. Weil hier nur wenige Analysten hinschauen, lohnt der eigene Blick umso mehr. Merlin hält 60 bis 70 dieser Geheimfavoriten, als Ergänzung zu den großen Namen im Depot.
Zielportfolio: 60–70 Aktien
Schwerpunkt: Small und Mid Caps
Marketinginformation. Nur für professionelle Kunden gemäß § 67 Abs. 2 WpHG und geeignete Gegenparteien gemäß § 67 Abs. 4 WpHG. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden; ein Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals ist möglich. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind ausschließlich die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen. [Verfügbarkeit, Bezugsstellen und direkte Fondsunterlagen-Links vor Veröffentlichung durch Ampega bestätigen lassen und ergänzen.] Vollständige rechtliche Hinweise.
Einblicke & Newsletter
Addtech wächst durch den Zukauf spezialisierter Technologieunternehmen. Ihre Produkte sind bei Elektrifizierung, Automatisierung und Energiewende gefragt. Unsere Investmentidee verbindet dieses Wachstum mit einem Blick auf Ertragskraft und Kapitalrendite.
Kontakt
Gern zeigen wir Ihnen, welche Rolle Falcon und Merlin in Ihrem Portfolio oder Ihrem Anlageangebot spielen können. Ganz in Ruhe in einem Gespräch auf Augenhöhe.
Diese Website richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Zugangsvoraussetzungen zu bestätigen.
This website is for professional clients and eligible counterparties only. Please enable JavaScript to confirm the access requirements.